Offboarding de participantes y partners en programas B2B
Dar de baja a un participante o partner no consiste solo en desactivar una cuenta. El cierre debe resolver accesos, actividades pendientes, saldos, datos, comunicaciones, disputas y evidencia sin borrar la historia operativa que debe conservarse.
Clasifique el tipo de salida
Una renuncia, terminación contractual, inactividad o fraude requieren rutas y autoridades diferentes.
- Salida voluntaria
- Fin de contrato
- Inactividad
- Incumplimiento
Defina fecha y alcance
Establezca cuándo dejan de aplicar elegibilidad, acceso y nuevos beneficios.
- Fecha efectiva
- Entidades afectadas
- Canales
- Excepciones
Cierre actividades y saldos
Resuelva transacciones pendientes, puntos, reclamos y obligaciones según la política vigente.
- Pendientes
- Vencimiento
- Reversa
- Disputa
Revoque accesos coordinadamente
Desactive portales, APIs, roles y credenciales en sus sistemas responsables.
- Usuario
- Rol
- Token o secreto
- Confirmación
Trate datos y comunicaciones
Detenga journeys no aplicables y ejecute retención, exportación o eliminación gobernada.
- Supresión
- Preferencias
- Retención
- Solicitud de datos
Conserve una bitácora auditable
Registre decisión, autoridad, acciones, fechas y excepciones para evitar reaperturas inconsistentes.
- Case ID
- Aprobador
- Checklist
- Cierre
Cómo aplicarlo con Lealto
Lealto puede ejecutar el cierre de participación, bloquear nuevas actividades y comunicar el tratamiento de beneficios según la política aprobada. La revocación de accesos corporativos y la terminación contractual permanecen en los sistemas responsables.
Preguntas frecuentes
¿Se deben eliminar todos los datos?
No necesariamente. La política debe distinguir datos que se eliminan, anonimizan o conservan por obligaciones y defensa de operaciones.
¿Qué pasa con los puntos pendientes?
Debe aplicarse la política vigente y comunicarse el tratamiento antes o al momento del cierre.
¿Puede reactivarse un partner?
Sí, si existe una ruta definida que revalide contrato, elegibilidad, accesos y saldos sin restaurar permisos obsoletos.
Fuentes y lecturas relacionadas
- NIST: Identity and Access Management
- Microsoft Entra: revoke user access
- Lealto: gobernanza de programas
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